Analisi Fondamentale

Se siete capitati a leggere questo articolo sarete sicuramente interessati a capire che cosa sia l’analisi fondamentale e come funzioni.

Nel corso di questa guida vi parlerò di analisi fondamentale e di come questo tipo di disciplina può influenzare la vostra attività di trading online in qualità di operatori finanziari. 

Questa tipologia di analisi, insieme all’analisi tecnica, va a rappresentare il punto di partenza per qualsiasi persona interessata al mondo del trading online, e che ha la voglia di raggiungere il successo nei propri investimenti finanziari.

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La mia guida all’analisi fondamentale

Devo informarvi che, per la verità, sono molto pochi i traders che ne hanno sentito parlare e sono davvero a conoscenza di cosa sia l’analisi fondamentale. Proprio a causa di questa ignoranza rispetto a questo argomento, la maggior parte dei traders perde spesso i propri capitali. 

Al giorno d’oggi, l’analisi fondamentale è importantissima, specialmente quando utilizzate un buon broker online.

I buoni broker online, infatti, sono utilizzati da un sempre maggior numero di persone che si riversano sugli investimenti legati al mondo del trading online. In questa guida, quindi, farò riferimento a tre colossi di questo settore: eToro, Capital.com e IQ Option

Le agenzie nominate sono sicuramente tra le più famose e all’avanguardia in questo settore. Sarà sufficiente che consideriate la loro costante crescita che si è verificata negli ultimi tempi.

LE PIATTAFORME TRADING CHE UTILIZZO IO
Licenza: CySEC

Mio Voto: 10/10
Licenza Europea: Si
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Mio Voto: 9,7/10
Licenza Europea: Si
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Notate bene: le piattaforme elencate sul mio sito sono tutte agenzie di brokeraggio regolamentate e con le necessarie autorizzazioni a prestare i propri servizi ad utenti italiani e degli altri paesi dell’Unione Europea.

Queste, in più, mettono a disposizione dei propri utenti un conto demo gratuito con cui poter avere a disposizione una simulazione di trading per familiarizzare con i mercati a zero rischi e imparare tutto il necessario per i tuoi investimenti. 

Migliori piattaforme per analisi fondamentale

Tra le alternative più convenienti dove investire con l’analisi fondamentale potete trovare questi tre broker di trading online. 

eToro: investire con il Copy Trading

eToro (visitate il sito ufficiale) è una società multinazionale di social trading e brokeraggio multi-asset che è capace di vantare una base con più di 9 milioni di utenti

Le sue operazioni sono praticate legalmente in Italia e nel resto d’Europa. Infatti, è stata autorizzata da CySEC e CONSOB, le due principali autorità che hanno il compito di controllare il trading e i mercati finanziari. 

Uno dei principali motivi che spingono gli utenti a registrarsi e ad effettuare investimenti con eToro è che nessun suo servizio risulta a pagamento per l’utente.

Infatti, partendo dall’accesso alla piattaforma, passando dall’entrata o uscita dai mercati fino a giungere al deposito e ai prelievi, potrete utilizzare tutti questi servizi in maniera totalmente gratuita

Se vi state chiedendo come guadagnano quelli che lavorano in eToro la risposta è molto semplice. 

In eToro verrà pagato solamente lo Spread, ossia il differenziale di mercato tra il prezzo di acquisto e di vendita di alcuni beni, come ad esempio le valute del Forex.

Volete fare trading a zero commissioni? Cliccate qui e registratevi su eToro.

Lo Spread consiste in una quota fissa che viene sottratta agli utenti quando questi ultimi eseguono un’operazione di trading e, per regolamento, viene applicato una volta sola. 

Gli utenti, quindi, risultano contenti di pagare questa sorta di commissione ad eToro perché risulta una cifra irrilevante rispetto ai servizi che può offrire.

Uno dei motivi che ha reso conosciuta questa piattaforma è il servizio di Copy Trading. Questo permette di copiare gli investimenti di altri traders alla lettera.

Ciò permette anche a coloro che sono agli inizi di accedere facilmente ai loro primi investimenti, in quanto avete la possibilità di copiare i movimenti effettuati da traders più esperti.

Cliccate qui per investire anche voi con il Copy trading di eToro.

Capital.com: investire con i segnali di trading

Un’altra piattaforma di trading online, altrettanto valida come eToro, è sicuramente Capital.com (clicca qui per il sito ufficiale), broker cipriota nato nel 2018.

Voglio farvi sapere che un broker viene giudicato in base alla sua affidabilità e Capital.com ha un’eccellente reputazione. Non è un caso, quindi, che goda della regolamentazione della CySEC ed è registrata in CONSOB, FCA, CNMV, AMF. Ciò permette ad Capital.com di condurre operazioni in tutta Europa, ad eccezione del Belgio.

Tra i servizi che più vengono incontro agli investitori possiamo trovare i segnali di Trading Central. Questi vengono da una società che fornisce analisi supplementari sui vari andamenti dei mercati.

Come altre società che operano in questo settore, anche Trading Central offre i suoi servizi in cambio di un abbonamento, che sia giornaliero, mensile o annuale. 

Proprio così! quello che la piattaforma Capital.com garantisce ai suoi clienti è la possibilità di usufruire dei segnali di Trading Central in maniera totalmente gratuita.

Questo porta ad avere un’analisi molto dettagliata, in più, dell’andatura di un possibile investimento. Questa è una pratica che tutti gli utenti sono soliti mettere in atto. 

Cliccate qui per ricevere anche voi i segnali di trading di Capital.com.

Diversamente dalle classiche analisi tecniche algoritmiche, che spesso tendono a errare, quella elaborata da Trading Center prende in considerazione anche la componente di analisi tecnica. 

Ciò porta ad avere un risultato estremamente preciso, capace di far investire gli utenti senza nessuna preoccupazione.

Applicate i segnali di Capital.com al Forex market cliccando qui.

IQ Option: investire con le Opzioni FX 

In alternativa alle due piattaforme che vi ho citato sopra, esiste un terzo broker: IQ Option (cliccate qui per il sito ufficiale).

Riguardo la sua affidabilità, IQ Option può vantarsi dell’autorizzazione e della regolamentazione CySEC, con licenza numero 227/14.

Oltretutto uno degli aspetti più spettacolari di questa piattaforma è la possibilità di aprire un conto demo gratuito per utilizzare i servizi di trading e molto altro. 

Infatti, dopo esservi registrati in maniera completamente gratuita vi verranno forniti 10.000 euro virtuali e, depositando solamente 10 euro, potrete accedere alla maggior parte dei servizi che la piattaforma vi mette a disposizione.

Voglio sottolineare anche che IQ Option ormai è un broker affermato anche sul trading in Opzioni FX. Questo lo ha reso uno dei principali competitor tra quelli che operano nel settore.

Registratevi su IQ Option e scoprite l’offerta sulle Opzioni FX.

Voglio informarvi su un particolare aspetto che, secondo la mia opinione, differenzia IQ Option dagli altri broker concorrenti. Questo è l’offerta di un grandioso conto demo gratuito, che prevede molti video tutorial sugli argomenti più noti e importanti del trading online. 

Tutti questi benefici sono disponibili subito dopo che avrete completato la fase di registrazione. 

Provate anche voi a familiarizzare sui mercati con il punto demo illimitato e gratuito di IQ Option (visitate il sito ufficiale).

Analisi fondamentale: cos’è e come funziona?

So molto bene che per molti dei miei lettori gli argomenti sul mondo del trading, quando sono troppo tecnici, possono risultare complicati. Proprio a causa di questo partirò dal basso, con una definizione di analisi fondamentale.

Per analisi fondamentale si intende quella disciplina che studia l’andamento di mercato degli asset basandosi su eventi e dati macroeconomici, senza dimenticare qualsiasi fattore esterno che possa influenzare l’andamento del prezzo nel futuro.

Attraverso questa definizione potete intuire subito questi determinati punti:

  • L’analisi fondamentale è uno studio. Questo vuol dire che si tratta di una disciplina scientifica, molto affidabile nella maggior parte dei casi in cui si applica con il trading online attraverso i migliori broker online, come eToro;
  • Questo tipo di analisi vi permette, in poche parole, di fare previsioni sui mercati finanziari. Ciò significa che avrete il potere della preveggenza, è riuscirete a stimare con la massima approssimazione possibile quello che potrebbe succedere in un mercato, in base alle informazioni raccolte da dati tangibili;
  • Con lo studio di qualsiasi tipo di fattore che potrebbe influenzare l’andamento del mercato, questa disciplina vi permette, in qualità di trader, di fare delle proiezioni su quello che potrebbe essere il futuro sviluppo di mercato e, quindi, vi sarà possibile studiare la migliore e meno rischiosa strategia per i vostri investimenti.

Tutti i traders professionisti utilizzano l’analisi fondamentale attraverso i migliori broker online, come IQ Option, senza nessuna eccezione. Posso forse escludere solamente coloro che utilizzano la tecnica dello Scalping

Questi, però, possono fare questo solamente perché scelgono di operare sul breve termine e con tecniche al limite. In ogni caso vi voglio informare che l’analisi fondamentale è sempre l’opzione migliore.

Analisi fondamentale e mercati: uno stretto rapporto

In qualità di trader, avete 3 tipologie di scelte temporali di base attraverso cui potete operare sui mercati. Potete, infatti, investire sul:

  1. Breve termine;
  2. Medio termine;
  3. Lungo termine.

Spesso, sul breve termine, molti traders preferiscono l’analisi tecnica. Invece, per tutti gli altri orizzonti temporali di investimento tutti utilizzano l’analisi fondamentale che è essenziale. 

Ovviamente, coloro che la utilizzano sul breve termine non mancano assolutamente, però, l’analisi fondamentale dà i suoi migliori risultati quando viene utilizzata per investire sul medio e lungo termine, attraverso ottimi broker online, come Capital.com.

Posso dirvi che per i traders professionisti l’analisi fondamentale è una forma d’arte. Perché? Semplice, perché questa, affinché sia efficace deve essere sempre accompagnate dalle giuste considerazioni. 

Infatti, fare analisi fondamentale presuppone sempre una componente discrezionale che dipende dall’interpretazione che il trader offre di un particolare evento o fenomeno. 

Interpretare correttamente un avvenimento è l’unico modo con cui l’analisi fondamentale può essere efficace davvero. La correlazione causa/effetto, sui mercati, infatti, non è sempre efficace.

Questo significa che non sempre un determinato evento condurrà ad una determinata conseguenza. Con questo voglio dirvi che chi fa analisi fondamentale deve essere anche bravo a dare la giusta interpretazione per praticare i buoni investimenti.

Per la maggior parte dei casi, per vostra fortuna, gli eventi e le notizie cicliche annuali che influenzano i mercati hanno spesso lo sempre lo stesso effetto

Se siete alle prime armi e non comprendete quali possano essere gli effetti di una data notizia, potete sempre verificare cosa sia successo in passato quando un quel determinato evento è avvenuto, e investire con un buon broker online, come eToro.  

Analisi fondamentale: macroeconomia

Dovete sapere, che l’analisi fondamentale è conosciuta anche come analisi macroeconomica. Questo perché gli studi sui mercati con l’analisi fondamentale hanno quasi sempre a che fare con la macroeconomia.

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Analisi Macroeconomica: quanto è importante?

La macroeconomia studia il sistema economico a livello aggregato. Si tratta di un campo di studi generalista e universale che studia il grande per arrivare al piccolo, vale a dire quello che succede sul singolo mercato dove il trader è intenzionato a fare investimenti con i migliori broker online, come IQ Option

Con l’analisi macroeconomica, quindi, andreste a determinare tutti i fattori di portata globale che possono impattare la domanda e l’offerta di un particolare asset. 

A causa di ciò, l’analisi fondamentale che potreste fare con gli strumenti dati dal kit professionale di Capital.com, è efficace su qualsiasi tipo di mercato e di asset finanziario

Analisi fondamentale e correlazioni di mercato

Sicuramente vi starete chiedendo come è possibile che l’analisi fondamentale vi permetta di fare previsioni così precise sull’andamento dei mercati con cui investire attraverso un buon broker online, come eToro. Questo è possibile perché il mercato è come un sistema totale, Un tutto, unico, sempre correlato

Al giorno d’oggi nel mondo globalizzato in cui viviamo, tutti i mercati sono legati gli uni con gli altri. Pensate solamente, come esempio, alla crisi greca del 2009, che rischiava di far crollare l’economia di tutta l’Unione Europea. 

Questi meccanismi ed effetti sono potenti allo stesso modo anche su scala globale, vi basta pensare alla crisi del 2008 che riguardava i mutui sub-prime. Questa crisi stava per far andare in default tutti i paesi del mondo. 

Cosa sono le correlazione dei mercati

Per l’analisi fondamentale è importante la correlazione dei mercati, ossia la misura del rapporto tra due variabili. Questa può essere suddivisa in due tipi:

  • Positiva, in questo caso le variabili vanno nella stessa direzione
  • Negativa, qui le variabili si muovono nella direzione opposta.

Si tratta, quindi, di un rapporto proporzionale o inversamente proporzionale. Il “tasso di correlazione” sta ad indicare quanto le due variabili siano collegato e si influenzino l’una con l’altra. Puoi prendere come esempio di correlazione quello delle obbligazioni:

Quando i prezzi delle obbligazioni aumentano, i rendimenti cadono e viceversa. Qui avete una correlazione negativa tra prezzo e rendimento.

I mercati sono pieni di correlazioni, e i professionisti, quando utilizzano il proprio ottimo broker, come può essere IQ Option, tengono sempre in considerazione le correlazioni. 

I traders professionisti, infatti, riescono a comprendere prima degli altri quando alcune correlazioni saltano e quando ne nascono di nuove.

Con questa loro capacità riescono ad aumentare i loro profitti a dismisura. Quello che vi interessa sapere è che imparare le correlazioni non è difficile, quando utilizzate gli strumenti messi a disposizione dal kit professionale di Capital.com.

Analisi fondamentale: uno strumento di trading

Dovete sapere che l’analisi tecnica è la controparte dell’analisi fondamentale e alcuni traders preferiscono o l’una o l’altra. Coloro che scelgono di impostare la propria azione sull’analisi fondamentale di solito vengono denominati fondamentalisti

Il lavoro del fondamentalista, di base, è sempre stato quello di analizzare il potenziale di crescita di un’azienda per stabilire la convenienza nell’acquisto delle sue azioni. Infatti, lavora soprattutto nell’ambito del mercato azionario. 

I principali approcci al trading dell’analisi fondamentale sono 3:

Analisi contesto macroeconomico

Le valutazioni si fanno a livello globale e riguardano le diverse aree economiche principali dei vari continenti, determinando quali siano i mercati su cui investire attraverso un buon broker online, come eToro.

Analisi settoriale

Questa, riguarda nello specifico le prospettive di un determinato settore, ed è necessario un buon accesso alle fonti. Le valutazioni, qui, possono toccare anche dei fattori non economici e più vari.

Valutazione aziendale

Con l’analisi tecnica potreste fare analisi specifiche su singole società. Qui, dovrete analizzare i bilanci pubblici e costruire opinioni solide su quello che riteniate essere il valore intrinseco di una società.

Dopo questo, avrete un confronto con la valutazione espressa dal mercato, ciò vi porterà a riconoscere la sopravvalutazione o la sottovalutazione di una società.

Da questo confronto potrete far partire i vostri investimenti utilizzando un buon broker online, come Capital.com.

Indicatori economici per l’analisi fondamentale

Se tempo fa l’analisi fondamentale era vista come esclusiva di coloro che operano sul mercato azionario, al giorno d’oggi, ormai, l’approccio è cambiato e il metodo dell’analisi fondamentale può essere utilizzato in qualsiasi mercato con successo, utilizzando i migliori broker online, come IQ Option.

Devo informarvi che tenere sempre sotto controllo gli indicatori economici, quei parametri che influenzano il prezzo di un asset sul mercato, può aiutarvi a capire quando è il momento adatto per comprare o vendere valute, azioni, o altri asset.

Gli indicatori economici sono dati e statistiche utili a fare previsioni di borsa su un lasso di tempo specifico. Con essi potrete estrapolare le stime di crescita di un determinato mercato per i mesi successivi.

Utilizzando l’analisi fondamentale gli indicatori economici sono importantissimi. 

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Rimboccatevi le maniche: studiare gli indicatori economici

Confrontando più indicatori economici, e osservando che i dati di molti indicatori combaciano e si dirigono verso la stessa direzione, capirete che questo è un segnale importante che potrà indicarvi la futura tendenza dei prezzi con precisione. 

Alcuni dei principali indicatori economici sono:

PIL: Il Prodotto Interno Lordo

Il PIL ha un ruolo fondamentale per quantificare la produttività di un paese e la sua capacità di produrre ricchezza. In altre parole, è la capacità di una nazione di produrre ricchezza, non la ricchezza stessa. Lo potete considerare come il valore di mercato di tutti i beni e servizi prodotti da un paese. 

A causa di ciò, il PIL è visto come un indicatore del benessere di una nazione. Questo è dovuto anche al fatto che spesso gli si affianca il debito pubblico nazionale, perché il prodotto interno lordo è un indicatore della capacità di una nazione di ripagare il suo debito. 

I dati riguardanti il PIL vengono solitamente dichiarati 4 volte all’anno. Se il PIL non cresce, ciò significa che la nazione non sta crescendo e questo avrebbe una ricaduta negativa sul vostro trading attraverso i migliori broker online, come eToro

Infatti, dei dati negativi sul PIL portano con sé, molto spesso, anche trend negativi sui mercati come:

  • Il mercato bancario;
  • Quello azionario;
  • e quello del mercato Forex.

Diversamente, se il PIL è in crescita, anche questi mercati ne risentiranno positivamente e genereranno un clima di fiducia sulla stabilità finanziaria di un paese. 

Lavoro: i dati sull’occupazione

Se volete occuparvi di trading, i dati sull’andamento del mercato del lavoro sono fondamentali. Soprattutto se siete interessati a praticare trading sul Forex, sarà fondamentale conoscere questi dati e il loro possibile impatto sui mercati che vi interessano. 

Questi dati, infatti, sono importanti perché anch’essi riflettono l’andamento generale dell’economia di un paese o di alcuni suoi settori specifici. 

Utilizzando ad esempio il kit professionale di Capital.com per fare un’analisi fondamentale, dovrete conoscere la percentuale di forza lavoro che è effettivamente occupata e il numero di persone che cercano attivamente un lavoro.

Oltre a questi dati dovrete osservare i numeri di coloro che fanno richiesta di un sussidio di disoccupazione. 

Ricapitolando, i dati riguardanti il lavoro che dovrete osservare sono:

  • Il Tasso di disoccupazione;
  • Il Tasso di occupazione;
  • Le Richieste di sussidio

L’importanza dell’inflazione

Con l’analisi fondamentale è importantissimo che voi teniate presente anche l’inflazione quando fate trading con un buon broker online, come eToro. Questo è un indicatore che spesso è un’ossessione per molti paesi, a causa della sua importanza sulla loro economia. 

L’inflazione è la variazione dei prezzi relativi espressa in termini percentuali. Questa viene rilevata in un dato periodo di riferimento e nel punto più basso della filiera, ossia nel commercio al dettaglio.

Per conoscerla, quindi, dovrete fare riferimento ai prezzi dei prodotti e dei servizi che arrivano al consumatore. 

Per calcolare l’inflazione si prendono in considerazione i prezzi dei beni di più largo consumo che entrano in un paniere elaborato da esperti che genera dei dati sui due tipi principali di inflazione:

  • Complessiva: è quella che prende in considerazione l’insieme dei beni standard;
  • Core: è quella che considera i prodotti e i servizi che hanno i prezzi più volatili.

L’inflazione ha un impatto elevato sul mercato valutario e su tutta l’economia reale. Infatti, per prima cosa impatta la domanda e l’offerta. Quando i prezzi salgono aumenta la domanda, mentre quando i prezzi si abbassano si abbassa la domanda

Nelle vostre operazioni di trading attraverso i buoni broker online, come IQ Option, l’inflazione ha un impatto sul breve periodo, quindi, quando mantenete delle posizioni aperte per un tempo ristretto dovete prenderla in considerazione. Infatti, l’inflazione, nell’immediato, ha il potere di sconvolgere gli andamenti di mercato.

Il Debito Pubblico

Non posso non parlarvi dell’importanza dell’indicatore del debito pubblico quando vi cimentate a fare un’analisi fondamentale, magari proprio con il kit professionale fornito da Capital.com.

Infatti, quando il debito pubblico aumenta questo è il motivo di preoccupazione principale di un governo. L’aumento del debito, quindi, può essere visto come un forte segnale di instabilità economica

Questo indicatore rappresenta il valore totale del debito accumulato da uno Stato che si finanzia attraverso l’emissione di titoli di stato. Non dovete confondere questo dato con il “disavanzo”, che sta a rappresentare le eccessive uscite dalle casse dello Stato rispetto alle entrate nel corso di un anno. 

Analisi fondamentale: le mie considerazioni finali

Per concludere questa guida, dovete sapere che nel mondo del trading, da una parte ci sono i sostenitori,che pensano che il modo migliore per fare trading sia quello di scegliere l’analisi fondamentale; altri, invece, pensano che il modo migliore sia quello di affidarsi all’analisi tecnica

Come avete potuto leggere in questa guida, l’analisi fondamentale è di per sé uno strumento con cui poter imparare ad avere sottomano tantissimi dati utili per poter fare trading con successo

Analisi fondamentale e tecnica, dovete ricordarlo sempre, possono essere usate in maniera efficiente insieme e così facendo aumenterete esponenzialmente i profitti dei vostri investimenti, specialmente usando una delle piattaforme che vi ho suggerito nel corso di questa guida.

Qualsiasi siano le vostre intenzioni vi voglio augurare buon trading online!